在AI服务器市场中，NVIDIA的B系列产品备受关注，同时云服务提供商(CSP)自研的AI芯片产能也在快速扩张。AWS在其开发者大会上展示了新一代自研芯片Trainium 3，运算能力比前一代Trainium 2提升了两倍，能源效率提高了40%。AWS加快在AI专用芯片(ASIC)领域的布局，提高了对2025年训练用ASIC的需求预期，台光电作为AWS覆铜板的独家供应商，成为直接受益者。

受中国国庆长假、欧美圣诞节等季节性因素影响，台光电原先预计第四季度营收将季减6%。然而，受AWS等云服务厂商对AI ASIC需求的推动，从11月起新平台订单陆续增加，特别是AWS芯片采用了最高等级的M8材料。受此利好影响，公司将第四季度营收预期上调为季增6%。

台光电作为全球HDI先进制程材料领导厂商，在5G手机市场占有率高达90%以上，同时也是AI服务器用CCL材料领域的领先者，全球市场份额超过60%。此外，在800G交换器、低轨卫星和车载ADAS领域也具备领先优势，产业地位和规模差距与同行业持续扩大。

根据预测，台光电2025年800G交换机的渗透率有望从目前的10%提升至20%；同时，卫星业务在2025年预计增长约28%。