8月9日,A股上市公司胜宏科技(300476.SZ)与台湾上市公司竞国(6108.TW)共同宣布,胜宏科技拟通过其全资子公司VictoryGiant Technology (Singapore) Pte. Ltd.(简称“新加坡胜宏”)及Pole Star Limited(简称“PSL”)以现金形式收购竞国的重要子公司APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.(简称“APCB”)的100%股权。
APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.的中文名称为竞亿电子(泰国)有限公司,位于泰国大城府,主要生产多层线路板。
此次收购总价不超过人民币27,870万元,最终交易金额将根据交易文件的约定确定。交易完成后,胜宏科技将间接持有APCB 100%股份,并将其纳入合并报表范围。
据悉,宏兴国际科技有限公司作为胜宏科技指定的付款主体,已向竞国支付了137.9957万美元的保证金。
另外,交割完成后,胜宏科技计划通过新加坡胜宏及PSL向APCB增资人民币5亿元,以支持其生产经营。
本次交易采用锁箱机制,“锁箱日”为2024年7月31日,首笔款项为等值人民币23,689.50万元,尾款为等值人民币4,180.50万元,合计27,870万元人民币。
①.APCB Capital向新加坡胜宏出售30,629,700股普通股,并向标的公司增资以偿还股东借款后,所持有的全部新增股份,总交易对价为人民币25,083万元。同时,向PSL出售3,403,298股普通股,总交易对价为人民币2,786.9998万元。
②.RED NOBLE向PSL转让1股普通股,交易对价为人民币1元。
③.SMART EXPLORER向PSL转让1股普通股,交易对价为人民币1元。
APCB的主要财务数据▼
胜宏科技表示,本次收购系公司实施全球化战略的举措之一,收购完成后,APCB将成为公司在泰国的生产基地,有利于快速满足客户的海外交付需求,打造全球化供应能力。泰国生产基地的形成,亦将有力带动公司国内工厂订单需求的增长。
竞国通过第三地区投资企业APCB International Co., Ltd. 再转投资APCB Capital Limited,在泰国大城府设立了APCB,主要为满足东南亚及欧洲地区客户的需求。然而,APCB始终未能提高产能利用率和生产效率,导致连续多年亏损且无显著改善。竞国表示,短期内难以有效扭转APCB的亏损局面,故决定出售其100%的股权。